華為自5月15日遭遇美國最強(qiáng)禁令后，市場上一直傳出華為尋求聯(lián)發(fā)科、三星等非美系供應(yīng)鏈廠商的幫助，其中關(guān)于華為與聯(lián)發(fā)科的傳言版本變得越來越多。

傳言之一便是遭遇封鎖的華為尋求中低端手機(jī)芯片的供應(yīng)商，聯(lián)發(fā)科成為市場點(diǎn)名受惠華為5G手機(jī)芯片轉(zhuǎn)單的對象，不過鑒于美國禁令影響和相關(guān)人力資源投入，聯(lián)發(fā)科不敢答應(yīng)華為；另外一個傳言便是日經(jīng)新聞報(bào)道華為不排除借道聯(lián)發(fā)科，迂回采購臺積電芯片的消息，不過對此聯(lián)發(fā)科鄭重澄清，否認(rèn)此消息。

實(shí)際全球半導(dǎo)體廠商基本都會受美國或多或少的管制，因?yàn)榇蟛糠置绹R產(chǎn)權(quán)部分都會在美國規(guī)定的門檻以上，因此如果要直接或者間接出貨給華為，理應(yīng)都需要美國的審批。

此外有行業(yè)人士透露，華為希望與聯(lián)發(fā)科就中高端5G移動芯片達(dá)成購買協(xié)議，同時有分析師認(rèn)為聯(lián)發(fā)科會在今年成為華為手機(jī)最大的SoC供應(yīng)商，5G SoC出貨預(yù)計(jì)會到4200萬顆。

根據(jù)早前美商伯恩斯坦證券一份報(bào)告便指出：“在無法使用自家（海思）與高通芯片的狀況下，華為別無選擇只能用聯(lián)發(fā)科，我們預(yù)估聯(lián)發(fā)科手機(jī)芯片出貨量和去年同期相比可能跳躍式成長超過50%?！?p>對于華為與聯(lián)發(fā)科的種種傳言，真實(shí)性仍有待驗(yàn)證。不過可以肯定的是，在華為5G手機(jī)芯片上，盡管在中高端旗艦芯片方面，華為已經(jīng)緊急加單臺積電保證了今年下半年的庫存需求，但是中端和入門的芯片似乎只能通過外購這一辦法，而聯(lián)發(fā)科便成為頭號“備胎”選擇。

華為訂單會是聯(lián)發(fā)科的大補(bǔ)丸

在美國突襲華為的禁令宣布后，業(yè)界都在關(guān)心華為如何應(yīng)對和后續(xù)對臺積電華為的影響。記者留意到聯(lián)發(fā)科的股價(jià)在禁令后連續(xù)兩日上升超過12%，市值暴漲，從側(cè)面證明了市場對于聯(lián)發(fā)科在這一波中美貿(mào)易摩擦中會成為潛在受益者充滿信心。

目前聯(lián)發(fā)科已發(fā)布的天璣1000和800系列芯片，包括vivo（iQOO）、小米（Redmi）、華為、榮耀等均已推出相應(yīng)手機(jī)終端。假如臺積電不能直接為華為代工芯片，在2020年下半年到2021年全民推動5G手機(jī)普及的關(guān)鍵時期，華為必定要選擇其他芯片供應(yīng)商，這有望成為聯(lián)發(fā)科的囊中之物。

一位產(chǎn)業(yè)人士對記者透露：“對于當(dāng)前所面臨的情況，華為之前已經(jīng)預(yù)測到了。去年，華為就開始將更多的中低端移動芯片項(xiàng)目分配給聯(lián)發(fā)科。今年，華為已經(jīng)成為聯(lián)發(fā)科中端5G移動芯片的關(guān)鍵客戶之一?！?p>實(shí)際聯(lián)發(fā)科一直有穩(wěn)定合作的客戶，如小米、OPPO、vivo等，現(xiàn)在加上華為這個關(guān)鍵客戶，對于今年聯(lián)發(fā)科的品牌和營收都有積極影響。

有傳華為今年采購的聯(lián)發(fā)科芯片數(shù)量比以往增加300%，而聯(lián)發(fā)科也正在評估是否有足夠的資源滿足華為需求?！奥?lián)發(fā)科漲價(jià)3倍這說法應(yīng)該不太可能，如果這樣做等于把客戶都要嚇跑。假如聯(lián)發(fā)科除小米外能獲得更多華為手機(jī)芯片的訂單，這對于聯(lián)發(fā)科來說將是大補(bǔ)丸?！币幻a(chǎn)業(yè)分析師表示。

集邦科技拓墣產(chǎn)業(yè)研究院資深產(chǎn)業(yè)分析師姚嘉洋觀察，目前中國5G手機(jī)終端主要在2500-5000人民幣的價(jià)位段，大部分屬于中高端旗艦手機(jī)?！爸袊箨懴掳肽晖瞥龅?G手機(jī)將會覆蓋中端和入門級別，向普及化邁進(jìn)?！币窝蟊硎尽?p>“就現(xiàn)在觀察，華為目前在中端和入門5G芯片上還沒有開發(fā)的計(jì)劃，因此有可能采購其他芯片供應(yīng)商的5G芯片使用，目前看起來聯(lián)發(fā)科獲得華為訂單的機(jī)會最大。如果能成功獲得華為中端入門5G手機(jī)的訂單，這對聯(lián)發(fā)科的市場占有率提升有很大幫助?！币窝笾赋?。此外他還透露了聯(lián)發(fā)科會在下半年再推出另外一個中端入門級別的5G芯片。

雖然華為在海外遭到打壓，但是在中國大陸市場方面增長勢頭非常不錯，對于聯(lián)發(fā)科是否會捉住機(jī)遇，將中高端芯片（天璣800和天璣1000系列）打入華為的供應(yīng)體系，有產(chǎn)業(yè)分析師表示有待觀望。

“原因在于華為與聯(lián)發(fā)科以往合作基本在中端和入門的芯片上，中高端旗艦芯片華為仍然是以自研麒麟芯片為主。天璣1000系列要打入華為中高端供應(yīng)鏈短期內(nèi)不太可能，首先芯片規(guī)格上其與麒麟990、麒麟985等比較接近，其次華為仍然在中高端手機(jī)上會采用自家的芯片，這個態(tài)勢并不會改變?！边@名產(chǎn)業(yè)分析師對記者說。

“當(dāng)然如果美國的禁令進(jìn)一步發(fā)展，華為高端芯片庫存告急，或許聯(lián)發(fā)科高端芯片會是一個選擇?！彼M(jìn)一步解釋，“對于華為采購聯(lián)發(fā)科芯片數(shù)量大漲300%的傳言，其表示只要華為跟聯(lián)發(fā)科有談下來，而聯(lián)發(fā)科有能力交貨的前提下，問題并不大，不過增長數(shù)量是否有外界傳言那么多，還不確認(rèn)。實(shí)際從上一年開始華為已經(jīng)向聯(lián)發(fā)科下訂單，因此聯(lián)發(fā)科必然會有訂單的預(yù)期擴(kuò)量?！?p>至于聯(lián)發(fā)科能從華為這一波訂單中獲得多大的收益，目前暫不清楚。不過有業(yè)界分析認(rèn)為聯(lián)發(fā)科為華為供應(yīng)5G SoC會增加到4200萬顆，除了正常增長外，華為的訂單會為聯(lián)發(fā)科帶來額外5.4%的利潤。

短期受益，長期危機(jī)暗涌

根據(jù)美國商務(wù)部的說明，所有使用到美國軟硬件、技術(shù)、設(shè)備的產(chǎn)品都要受到出口管制，雖然最新的禁令顯然是針對臺積電為華為麒麟芯片代工，但是誰也說不準(zhǔn)哪一天美國也會用同樣的方法限制聯(lián)發(fā)科給華為出售芯片產(chǎn)品。

短期來看，華為遭限制轉(zhuǎn)單聯(lián)發(fā)科對其營收有可觀的增長，即便美國全面封殺，那么華為在中端和入門級別的市場便會被其他如小米、OPPO、vivo所取代，這些廠商手機(jī)的芯片也多數(shù)是聯(lián)發(fā)科所提供，對于其市場占有率提升有促進(jìn)作用。

不過從中長期來看，美國禁令對于華為的封鎖是不利于全球產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。姚嘉洋分析：“倘若美國今年要從嚴(yán)執(zhí)行禁令，華為接下來要開發(fā)自家處理器，將會遭遇極大難題。因?yàn)閹讉€關(guān)鍵，全被美國卡住?！?p>

“首先是芯片開發(fā)的IP，其次是設(shè)計(jì)芯片的自動化工具EDA，美國把持著90%以上的EDA供應(yīng)?！币窝笾赋?。

這意味著如果美國真要狠下心來嚴(yán)格規(guī)管IP輸出，那么華為是沒有辦法開發(fā)新一代的芯片。在還沒有到達(dá)臺積電的芯片代工環(huán)節(jié)，華為的芯片設(shè)計(jì)在開端便會出現(xiàn)困難。

“禁令的寬限期是120天內(nèi)，也就是9月份過后，臺積電便無法為華為代工生產(chǎn)芯片?！币窝箢A(yù)估最壞的狀況，2021和2022年之后華為就無法開發(fā)處理器。

中高端的手機(jī)終端開發(fā)一般需要一年到一年半的時間，2020年下半年的華為Mate系列旗艦上市是沒有問題的，搭載麒麟1020芯片的手機(jī)仍然可以如期發(fā)布，不過如果美國方面把華為禁令持續(xù)下去，2021年華為的處境將十分艱難。

一名臺灣半導(dǎo)體分析師對記者說：“美國這做法是在逼中國大陸加速往7nm工藝邁進(jìn)，短期看對中國大陸不利，長期則不見得，因?yàn)檫@會令其逐漸建立起自主可控的供應(yīng)鏈。長期來看包括華為在內(nèi)的中國企業(yè)會逐漸使用去美化的半導(dǎo)體產(chǎn)品和零件，確保自身供應(yīng)鏈的穩(wěn)定安全?！?p>除了聯(lián)發(fā)科外，業(yè)內(nèi)也傳出華為正在尋求與紫光展銳的合作。5月20日，紫光展銳聯(lián)合海信推出首款5G手機(jī)F50，搭載紫光展銳虎賁T7510 5G芯片。據(jù)悉，紫光展銳下一代終端預(yù)計(jì)將搭載虎賁T7520，屬于SoC集成5G芯片，制程工藝6nm，性能可能相當(dāng)于華為麒麟810芯片，與高通驍龍765G持平。在當(dāng)下關(guān)鍵的5G領(lǐng)域，紫光展銳是全球僅有的五家能夠提供5G芯片的廠商之一。

對于這一事件，該分析師觀察分析，其認(rèn)為紫光展銳還是有機(jī)會打入華為的供應(yīng)鏈，尤其是在目前中國大陸去美化和自主可控的倡導(dǎo)下。“可是華為在整個實(shí)際清單政策和美國禁令還擁有談判的時間和空間的前提下，華為短期內(nèi)是不太會輕易地跟紫光展銳展開大規(guī)模的合作?！?p>在華為手機(jī)芯片被美國追擊封印的背景下，為了其業(yè)務(wù)的可持續(xù)性和活下來的需求，必然會嘗試各種方法和用一切手段來保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。毫無疑問聯(lián)發(fā)科會在這一事件當(dāng)中受益，不過針對華為是否加大采購量等傳聞，聯(lián)發(fā)科和華為雙方面都沒有給出明確的答復(fù)。

華為事件顯然已經(jīng)不是單純的經(jīng)濟(jì)范疇的事情，其還涉及到大國博弈和地緣政治等各類復(fù)雜因素交織。能否把握這一時機(jī)、站穩(wěn)高端市場并從中獲益，顯然聯(lián)發(fā)科在這一議題有自己的考量和預(yù)案。在這場沒有硝煙的戰(zhàn)場上，每一家中國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈廠商都不能置身事外。